ثبت مشتری و کالا
دربارهٔ این آموزش
مشتری‌ها و کالاهایتان را یک بار تعریف کنید تا صدور فاکتور همیشه چند کلیک بماند. در این ویدئو یک مشتری و یک خدمت جدید می‌سازیم و می‌بینیم چطور قیمت پیش‌فرض موقع فاکتور خودش می‌آید.
منطق ساده است: یک بار تعریف می‌کنید، همیشه استفاده می‌کنید. برای ثبت مشتری فقط نام کافی است و بقیهٔ فیلدها اختیاری‌اند؛ شمارهٔ تماس را هم اگر بنویسید، پیگیری‌ها راحت‌تر می‌شود. برای کالا و خدمات هم مشخص می‌کنید کالاست یا خدمت و قیمت پیش‌فرضش را می‌گذارید تا موقع صدور فاکتور خودش بیاید. با مشتری‌ها و کالاهای ثبت‌شده، صدور فاکتور فقط چند کلیک است — در آموزش بعدی می‌بینید.
در این ویدئو چه می‌بینید
- از منوی کنار صفحه، بخش مشتریان را باز می‌کنیم و روی «افزودن مشتری» می‌زنیم.
- نام را می‌نویسیم — برای شروع همین کافی است — و شمارهٔ تماس را هم اضافه می‌کنیم.
- ذخیره می‌کنیم؛ مشتری ثبت شد.
- سراغ کالا و خدمات می‌رویم و روی «افزودن کالا یا خدمت» می‌زنیم.
- نامش را می‌نویسیم و می‌گوییم این یک خدمت است، نه کالا.
- قیمت پیش‌فرض را می‌گذاریم و ذخیره می‌کنیم؛ ثبت شد.
نکته‌ها
- برای ثبت مشتری فقط نام لازم است؛ بقیهٔ فیلدها اختیاری‌اند.
- شمارهٔ تماس مشتری پیگیری‌های بعدی را راحت می‌کند.
- هنگام تعریف، مشخص کنید کالاست یا خدمت.
- قیمت پیش‌فرض کالا یا خدمت موقع صدور فاکتور خودش می‌آید و صدور فاکتور چند کلیک می‌ماند.
متن کامل ویدئو
- ۰۰:۰۲در این آموزش یاد می‌گیریم مشتری و کالا ثبت کنیم — یک بار تعریف می‌کنید، همیشه استفاده می‌کنید.
- ۰۰:۱۰از منوی کنار صفحه، بخش مشتریان را باز می‌کنیم.
- ۰۰:۱۵روی «افزودن مشتری» می‌زنیم.
- ۰۰:۲۰برای شروع، فقط نام کافی است؛ بقیهٔ فیلدها اختیاری‌اند.
- ۰۰:۲۵شمارهٔ تماس را هم می‌نویسیم تا پیگیری‌ها راحت باشد.
- ۰۰:۳۰و ذخیره.
- ۰۰:۳۵مشتری ثبت شد.
- ۰۰:۴۲حالا سراغ کالا و خدمات می‌رویم.
- ۰۰:۴۷روی «افزودن کالا یا خدمت» می‌زنیم.
- ۰۰:۵۱نامش را می‌نویسیم.
- ۰۰:۵۷می‌گوییم این یک خدمت است، نه کالا.
- ۰۱:۰۱قیمت پیش‌فرض را می‌گذاریم تا موقع صدور فاکتور خودش بیاید.
- ۰۱:۰۶و ذخیره.
- ۰۱:۱۱ثبت شد.
- ۰۱:۱۴با مشتری‌ها و کالاهای ثبت‌شده، صدور فاکتور فقط چند کلیک است — در آموزش بعدی می‌بینید.
پرسش‌های پرتکرار
برای ثبت مشتری در دیجی اینویس چه اطلاعاتی لازم است؟
فقط نام کافی است؛ بقیهٔ فیلدها اختیاری‌اند. شمارهٔ تماس را هم اگر بنویسید، پیگیری‌ها راحت‌تر می‌شود.
موقع ثبت، کالا و خدمت را چطور از هم جدا کنم؟
هنگام افزودن، مشخص می‌کنید آنچه تعریف می‌کنید کالاست یا خدمت. در ویدئو یک خدمت ثبت می‌کنیم، نه کالا.
قیمت پیش‌فرض کالا به چه دردی می‌خورد؟
وقتی برای کالا یا خدمت قیمت پیش‌فرض بگذارید، موقع صدور فاکتور قیمت خودش می‌آید و لازم نیست هر بار تایپش کنید.
چرا باید مشتری و کالا را قبل از فاکتور ثبت کنم؟
چون یک بار تعریف می‌کنید و همیشه استفاده می‌کنید؛ با مشتری‌ها و کالاهای ثبت‌شده، صدور فاکتور فقط چند کلیک است.
همین امروز اولین فاکتورتان را بزنید
دیجی اینویس با دورهٔ آزمایشی رایگان شروع می‌شود — بدون کارت بانکی، با ارسال مستقیم به سامانهٔ مودیان.
