چکلیست آمادگی سامانه مودیان
به ده پرسش کوتاه بله یا نه جواب دهید؛ امتیاز آمادگی‌تان را می‌بینید و برای هر «نه» یک قدم بعدی مشخص.
این ابزار برای چیست؟ برای اینکه پیش از اولین ارسال — یا وقتی صورتحساب‌ها رد میشوند — بدانید کدام حلقه کم است و از کجا شروع کنید.
۰ از ۱۰ پرسش
۱. در سامانهٔ مؤدیان ثبت‌نام کرده‌اید و پرونده‌تان فعال است؟
بدون پروندهٔ فعال، هیچ صورتحسابی به نام شما ثبت نمی‌شود.
۲. شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی را از کارپوشه گرفته‌اید؟
هر صورتحساب با همین شناسه امضا و شماره‌گذاری میشود.
۳. کلید عمومیِ ارسال صورتحساب را در کارپوشه ثبت کرده‌اید؟
سامانه فقط صورتحسابی را می‌پذیرد که با کلیدِ ثبت‌شده در کارپوشهٔ شما امضا شده باشد.
۴. برای همهٔ کالاها و خدماتی که می‌فروشید شناسهٔ ۱۳ رقمی دارید؟
ردیفِ بدون شناسهٔ معتبر، صورتحساب را برمی‌گرداند.
۵. نرخ ارزش افزودهٔ هر کالا را می‌دانید و مبلغ مالیات را بدون گرد کردن حساب می‌کنید؟
سامانه مالیات را خودش دوباره حساب می‌کند و اختلاف یک‌ریالی را رد می‌کند.
۶. شناسهٔ ملی، کد ملی یا کد اقتصادی مشتری‌های ثابتتان را درست و کامل دارید؟
قالبِ اشتباه شناسهٔ خریدار از رایج‌ترین دلیل‌های رد صورتحساب نوع اول است.
۷. همهٔ صورتحساب‌هایتان را حداکثر ظرف 12 روز از تاریخ صدور می‌فرستید؟
مهلت اعلامشدهٔ سازمان 12 روز است و صورتحسابِ دیرتر رد میشود.
۸. وقتی صورتحسابی رد میشود، می‌دانید کدِ خطا یعنی چه و چطور رفعش کنید؟
هر رد، تا رفع نشود، یعنی فروشی که در سامانه ثبت نشده است.
۹. روش اصلاح و ابطال صورتحسابی را که ثبت شده می‌دانید؟
صورتحسابِ ثبت‌شده را نمی‌شود پاک کرد؛ فقط اصلاح، ابطال یا برگشت دارد.
۱۰. نرم‌افزاری دارید که صورتحساب را مستقیم به سامانه بفرستد و پاسخ سامانه را نگه دارد؟
بارگذاری دستی در کارپوشه برای هر فاکتور وقت‌گیر است و خطاها را دیر نشان می‌دهد.
پاسخها فقط در همین صفحه‌اند؛ جایی فرستاده یا ذخیره نمی‌شوند.
آماده بودن برای سامانهٔ مؤدیان یعنی چه؟
ارسال صورتحساب الکترونیکی زنجیره‌ای از چند کار کوچک است و یک حلقهٔ کم کافی است تا همه‌چیز بایستد: پروندهٔ فعال در سامانه، شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی، کلیدی که در کارپوشه ثبت شده، شناسهٔ کالا برای هر ردیف، نرخ و مبلغ مالیاتِ درست، شناسهٔ درست خریدار، و ارسال در مهلت.
این چکلیست همین حلقه‌ها را به ترتیبی که معمولاً جلو می‌آیند می‌پرسد. برای هر «نه»، یک قدم مشخص می‌گیرید: ابزار رایگانی که همان کار را انجام می‌دهد، مقاله‌ای که مراحلش را توضیح می‌دهد، یا بخشی از دیجی اینویس که آن را برایتان انجام می‌دهد.
بیشترِ ردهایی که در ارسال‌های واقعی دیده‌ایم از همین چند حلقه آمده‌اند: شناسهٔ کالایی که در فهرست رسمی نیست، نرخی که با نرخ ثبت‌شدهٔ شناسه نمی‌خواند، شناسهٔ خریداری که با نوع شخصش جور نیست، و صورتحسابی که بعد از مهلت رسیده. هر کدام پیش از ارسال قابل پیدا کردن است؛ برای همین است که این پرسش‌ها را پیش از اولین ارسال بپرسید، نه بعد از اولین رد.
امتیاز فقط شمارش «بله»هاست و قضاوتی دربارهٔ کسب‌وکار شما نیست؛ هدفش این است که بدانید قدم بعدی کدام است. پاسخها فقط در همین صفحه‌اند: جایی فرستاده یا ذخیره نمی‌شوند و با بستن صفحه پاک میشوند.
پرسش‌های رایج
برای ارسال صورتحساب به سامانه مودیان چه چیزهایی لازم است؟
پروندهٔ فعال در سامانه، شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی، کلید ثبت‌شده در کارپوشه، شناسهٔ کالا یا خدمت برای هر ردیف، نرخ و مبلغ مالیات درست، و برای صورتحساب نوع اول، شناسهٔ درست خریدار.
مهلت ارسال صورتحساب به سامانه مودیان چقدر است؟
مهلت اعلامشدهٔ سازمان امور مالیاتی در پرسش «ارسال در مهلت» همین چکلیست آمده است؛ صورتحسابی که دیرتر برسد رد میشود.
پاسخهای من ذخیره میشود؟
نه. پاسخها فقط در همین صفحهٔ مرورگر شما هستند و با بستن صفحه پاک میشوند.